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Marchés des capitaux

La force du nombre

International Capabilities
(en anglais seulement)

Marchés des capitaux

Nous proposons des solutions novatrices nationales, internationales et transfrontalières aux institutions et aux entreprises que nous servons. Grâce à nos bureaux canadiens de Vancouver, de Calgary, de Toronto et de Montréal, nous sommes bien placés pour fournir le meilleur service possible à nos clients.

Notre division Marchés des capitaux offre son expertise en matière de services bancaires d'investissement, d'analyse, de financement des entreprises et de transactions institutionnelles. Notre but est de fournir des suggestions de placements solides, des analyses objectives, des transactions de qualité supérieure et une expertise novatrice en services bancaires d'investissement.

Au Canada, 18 analystes publient une étude approfondie de 260 entreprises dans les domaines clés suivants: les produits de consommation, énergie, services financiers, produits industriels, exploitation minière et ressources naturelles, immobilier, technologie et communications et transports. Nous jouissons d'une solide réputation pour la sélection de titres et nous sommes réputés pour notre fond des analyses approfondies. Raymond James et ses filiales au Canada, en Europe et en Amérique latine emploient des analystes dont le travail de recherche porte sur environ 1 300 entreprises.


Principales réalisations

Raymond James agit à titre de conseiller exclusif au comité spécial de Trilogy Energy Corp. concernant sa fusion avec Paramount Resources Ltd. Trilogy Energy est un producteur pétrolier et gazier centré sur développement de ses actifs de Montney et Duvernay situés dans l’Ouest canadien.

Raymond James is acting as exclusive Financial Advisor to Integra Gold Corp. on its Sale to Eldorado Gold Corporation. Integra Gold is a development stage company whose primary focus is its wholly-owned high-grade Lamaque project.

Raymond James a agi à titre de conseiller financier pour le compte de Norsat International Inc pour l’acquisition de Norsat International Inc. par Hytera Communications Co. Ltd. Norsat International Inc. fournit des solutions de communication uniques et personnalisées pour des applications à distance et présentant des défis technologiques. Les produits et services de Norsat consistent en la conception et le développement de produits à la pointe, la production, la distribution et le soutien et le service sur le terrain de terminaux de satellites aéroportés, des composants à microondes, des antennes, des produits de conditionnement de radiofréquences (RF), des terminaux de satellites maritimes et des solutions de connectivité à distance de réseaux.

Raymond James a agi à titre de conseiller financier pour le compte de TIO Networks Corp. dans l’acquisition de PayPal Holdings par TIO Networks Corp. TIO est un fournisseur de système de gestion et du traitement des comptes payables et de la facturation multicanal en nuage. Ses clients figurent parmi les plus importantes entreprises de télécommunications, de communication sans fil, par câble et émettrices de factures de services publics d’Amérique du Nord. TIO permet l’intégration avec les systèmes de facturation de services administratifs pour que soient acceptés, validés et ramassés les paiements faits par l’entremise de kiosques libre-service, des solutions de paiement en personne dans le commerce de détail, des solutions mobiles ou Web.

Raymond James a agi à titre de cochef de file dans le cadre d’un placement privé d’actions ordinaires et de billets de premier rang garantis négociés en Bourse, pour un produit d’environ 65 millions de $. Delphi Energy Corp. est un producteur chef de file de gaz naturel riche en liquides. Delphi continue de surclasser les principaux acteurs de l’industrie grâce à l’amélioration de son efficacité opérationnelle et contribue à augmenter notre position dominante dans les actifs du projet de Bigstone de calibre mondial.

Raymond James a agi à titre de cochef de file dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne d’actions ordinaires pour un produit d’environ 115 millions de $. STEP est une société de services pétroliers qui fournit des solutions spécialisées et entièrement intégrées de tubes spiralés et de fracturation. Le siège social de STEP est situé à Calgary, en Alberta et les opérations de STEP en matière de tubage spiralé et de fracturation couvrent tout l’Ouest canadien et ce, en plus de ses opérations de tubage spiralé au Texas.

Raymond James a agi à titre de chef de file dans le cadre du placement augmenté d’actions ordinaires de Trinidad Drilling Ltd, pour un produit d’environ 149,5 millions de dollars, incluant l’exercice de l’option de surattribution. Trinidad est une société par actions qui se concentre sur la croissance durable dont les actions se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole TDG. Les activités des divisions de Trinidad portent sur le secteur des forages dans l’industrie du pétrole et du gaz, activités qui se déroulent au Canada, aux États-Unis et aux Émirats arabes unis. De plus, par le biais d’ententes de coentreprise, Trinidad exploite des installations de forage en Arabie Saoudite et au Mexique. Cette société évalue actuellement la possibilité de mener ses activités dans d’autres marchés à l’échelle internationale. Trinidad s’efforce de fournir des équipements modernes, fiables, conçus avec expertise pour être manœuvrés par du personnel bien formé et expérimenté. Son parc d'appareils de forage est l’un des plus adaptables, des plus avancés du point de vue technologique et des plus concurrentiels de l’industrie.

Raymond James a agi à titre de cochef de file dans le cadre du placement d’actions ordinaires de Fortuna Silver Mines Inc., pour un produit d’environ 74,8 millions de dollars, incluant l’exercice de l’option de surattribution. Fortuna est une société axée sur la croissance, productrice de métaux précieux à l’affût des occasions d’exploitation minière en Amérique latine. Les actifs principaux de la société consistent en la mine d’argent Caylloma au sud du Pérou et le projet aurifère Lindero en Argentine. La société saisit de manière sélective les occasions d’acquisition dans tout le continent américain et dans d’autres zones.