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Marchés des capitaux

La force du nombre

International Capabilities
(en anglais seulement)

Marchés des capitaux

Nous proposons des solutions novatrices nationales, internationales et transfrontalières aux institutions et aux entreprises que nous servons. Grâce à nos bureaux canadiens de Vancouver, de Calgary, de Toronto et de Montréal, nous sommes bien placés pour fournir le meilleur service possible à nos clients.

Notre division Marchés des capitaux offre son expertise en matière de services bancaires d'investissement, d'analyse, de financement des entreprises et de transactions institutionnelles. Notre but est de fournir des suggestions de placements solides, des analyses objectives, des transactions de qualité supérieure et une expertise novatrice en services bancaires d'investissement.

Au Canada, 16 analystes publient une étude approfondie de 250 entreprises dans les domaines clés suivants: les produits de consommation, énergie, services financiers, produits industriels, exploitation minière et ressources naturelles, immobilier, technologie et communications et transports. Nous jouissons d'une solide réputation pour la sélection de titres et nous sommes réputés pour notre fond des analyses approfondies. Raymond James et ses filiales au Canada, en Europe et en Amérique latine emploient des analystes dont le travail de recherche porte sur environ 1 300 entreprises.


Principales réalisations

Raymond James a agi à titre de cochef de file dans le cadre du placement d’actions ordinaires de Baylin Technologies Inc., pour un produit d’environ 5,7 millions de dollars, incluant l’exercice intégral de l’option de surattribution. Baylin Technologies est une entreprise technologique internationale spécialisée dans le secteur de la transmission sans fil axée sur la conception, le développement, la fabrication et la livraison de produits et services sans fil innovants. Nous nous engageons à répondre aux besoins de nos clients et à prévoir l’orientation du marché.

Raymond James a agi à titre de cochef de file dans le cadre du placement d’actions accréditives et d’actions ordinaires de Manitok Energy Inc., pour un produit d’environ 5 millions de dollars. Manitok est une société ouverte d’exploration et de mise en valeur pétrolières et gazières axée sur les réservoirs classiques de pétrole et de gaz Mannville et Cardium situés au sud-est et au centre-ouest de l’Alberta. La société fera appel à son expérience pour développer le pétrole conventionnel inexploité et les gisements de gaz naturel riche en liquides dans les zones clés du bassin sédimentaire de l’Ouest canadien.

Raymond James a agi à titre de cochef de file dans le cadre du placement de parts de fiducie de True North Commercial REIT par voie de prise ferme pour un produit d’environ 28,7 millions de dollars, incluant l’exercice intégral de l’option de surattribution. REIT est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale, sous la réglementation de la province de l’Ontario. La Société détient et exploite actuellement un portefeuille de 27 propriétés commerciales qui compte environ 1,54 million de pieds carrés dans des zones urbaines et dans des marchés secondaires partout au Canada et dont les baux à long terme incluent des locataires gouvernementaux ainsi que des locataires qui possèdent une solide cote de solvabilité