Gestion Patrimonia Des conseils qui vous donneront l’assurance de pouvoir atteindre vos objectifs financiers

Gestion Patrimonia est un groupe de gestion de patrimoine holistique, spécialisé dans les clients nationaux et internationaux. Nous aidons les gens à prendre le contrôle de leur vie financière grâce à une planification minutieuse, en abordant toutes les étapes de votre vie. Notre équipe pluridisciplinaire vous offre un guichet unique pour votre bien-être financier. Nous croyons que nous sommes là pour aider les gens. Notre pratique est axée sur la gestion globale de la richesse. Nous proposons des services de gestion de placements établis grâce à un plan financier, abordant tous les éléments qui y sont contenus : succession, impôts, transfert de patrimoine, assurance (y compris les soins de longue durée). Notre processus commence par l'élaboration du plan financier, la feuille de route pour le succès financier du client (du point de vue du client). Le plan financier permet à notre équipe d'établir les produits et services dont nos clients ont besoin, de fixer les exigences de rendement sur leurs actifs investissables, et de disposer d'une feuille de route pour évaluer les progrès tout au long de l'expérience et de la vie de notre client. Nous sommes l'équipe transfrontalière la plus importante couvrant l'est de l'Ontario jusqu'aux provinces maritimes, au sein de la plus grande firme indépendante de services financiers au Canada. Nous détenons toutes les licences requises pour opérer au Canada, aux États-Unis, ainsi que dans plusieurs pays à travers le monde.

Erik Moisan, CIM, FCSI, CIMA

Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

Erik.Moisan@raymondjames.ca

Guillaume Desjardins-Tessier, M.Sc., CFA

Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

gdtessier@raymondjames.ca

Isabelle Gauthier, B.A.A.

Adjointe principale en placement

Isabelle.Gauthier@raymondjames.ca

Laurent Ndayishimiye, B.Comm

Adjoint en placement

Laurent.Ndayishimiye@raymondjames.ca

Aidan Moisan

Aidan.Moisan@raymondjames.ca

Penser de façon dynamique fait toute la différence

Ce n’est pas en donnant des conseils généraux que nous aidons nos clients à réussir dans la gestion de leurs affaires financières. En fait, nous nous considérons comme les architectes de votre vie financière; nous tenons à vous rencontrer en personne avant de sélectionner minutieusement et d’employer les stratégies pour réaliser vos objectifs financiers. Nous trouvons les idées de placements qui conviennent le mieux en faisant réellement connaissance de nos clients et en collaborant avec eux. C’est cette démarche que nous vous proposons.

Des stratèges visionnaires à votre écoute

Quand il s’agit de quelque chose d’aussi important que la gestion de patrimoine, il est crucial, à notre avis, que les clients travaillent avec un conseiller de confiance et reçoivent des conseils judicieux. Nous mettons nos connaissances à votre disposition en vous rencontrant en personne. De plus, nous collaborons avec les autres experts-conseils que vous avez choisis et qui peuvent perfectionner la gestion de votre patrimoine.

Le succès ne s’improvise pas

S’il fallait expliquer votre succès, nous dirions qu’à l’origine vous saviez quelle était la différence entre l’ordinaire et l’extraordinaire. Nous comprenons qu’être à votre service, c’est être au service de gens que la réussite distingue. Le but de notre équipe chevronnée est de vous permettre de continuer sur votre lancée, à l’aide d’un plan bien conçu et avec des moyens très avancés.

Attention impeccable au moindre détail

Attentif est un attribut qui va de soi en ce qui nous concerne. Nous offrons une expérience client digne d’un service de conciergerie, car nous prêtons la plus grande attention à votre égard et à vos besoins. Nous croyons que nous nous distinguons par notre approche nuancée et proactive de gérer tous les aspects de la vie financière de nos clients. Il va sans dire que notre engagement vis-à-vis de l’excellence et de la qualité est infatigable.