Nos Spécialistes

Debbie Wong, CPA, CA, CRPC^®

Vice-présidente, Planification financière et de la retraite, Raymond James Ltée

Debbie supervise l'équipe de planification de la retraite et des finances (R & FP), qui fournit des services et des conseils financiers aux clients. Debbie Wong a rejoint Raymond James en 2004 en tant que responsable des déclarations fiscales dans les opérations, puis est passée au département des solutions pour les clients privés en 2013. Debbie répond de manière proactive aux requêtes fiscales et guide les clients vers des solutions fiscales pratiques. Elle possède une expertise dans les domaines de l’impôt personnel canadien et américain, des questions touchant les citoyens américains, de la taxe transfrontalière (immigration et émigration) et de la fiscalité des placements, y compris les opérations sur titres. Debbie est également l'auteure de nouvelles fiscales, qui résume les modifications apportées aux taxes et les annonces budgétaires provinciales, ainsi que d'autres documents de référence liés aux impôts. Elle travaille en collaboration avec les planificateurs financiers de R & FP et les experts juridiques internes dans le cadre des solutions de gestion de patrimoine complètes proposées par Raymond James aux clients pour qu'ils atteignent leurs objectifs de vie.

Avant de joindre Raymond James, Debbie a acquis 10 ans d’expérience dans des cabinets de comptables agréés. Debbie était directrice de la fiscalité chez Ernst & Young Vancouver et était spécialisée dans la délocalisation d'expatriés ainsi que dans la planification et la conformité fiscales transfrontalières. Elle possède une solide expérience dans le domaine de la gestion des entreprises de taille moyenne. L'expérience de Debbie en matière de taxe transfrontalière fournit une valeur unique aux conseillers.

Debbie a obtenu son titre de CA en 1998 et a obtenu son baccalauréat en administration des affaires de l'Université Simon Fraser en 1996. Elle a également suivi les cours des parties I et II du cours approfondi de fiscalité de l'Institut canadien des comptables agréés. Debbie est membre des Comptables professionnels agréés de la Colombie-Britannique. Debbie a également été membre de l'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACVM) du Comité Fiscalité, du Comité des déclarations fiscales et des groupes de travail de l'ACCVM pour défendre les intérêts du secteur des services financiers et des investisseurs. Elle a représenté l'ACCVM lors de discussions avec l'Agence du revenu du Canada à Ottawa pour protester contre le formulaire de déclaration à l'étranger du formulaire T1135. Debbie est actuellement membre du comité consultatif de la Fondation Raymond James Canada, qui octroie des subventions à des œuvres de bienfaisance. Elle a été citée dans Investment Executive and Advisor et est apparue en tant que conférencière invitée sur The Wealthy Life.