Solutions globales, gestion de patrimoine

Notre affaire, c’est les gens et leur bien-être financier. Nous croyons que les conseils professionnels, la formation continue et la planification du patrimoine sont la clé du succès. L’approche de nos Solutions globales, gestion de patrimoine est de prendre en compte toute votre vie et tous les éléments changeants qu’elle implique pour intégrer :

• Planification financière
• Gestion des investissements
• Solutions d’assurance
• Solutions fiscales
• Services fiduciaires et successoraux
• Stratégies de dons de bienfaisance
• Planification des affaires
• Gestion de portefeuille
• Planification de la retraite
• Investisements durable
• Services transfrontaliers