Clientèle transfrontalière
Nous aidons les Américains et les Canadiens dont la particularité unique est d’avoir des comptes de placement des deux côtés de la frontière. Que vous soyez un Canadien résident déménageant aux États-Unis, un Américain vivant au Canada ou un résident des États-Unis qui s’attend à recevoir un héritage en dollars canadiens, nous pouvons vous aider.
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Les Canadiens déménagent aux États-Unis parfois pour échapper au climat froid ou pour saisir une occasion d’emploi. Ce faisant, ils se retrouvent malheureusement privés de l’aide de leur conseiller en placement actuel situé au Canada, étant donné que la plupart des firmes de services-conseils en placement au Canada ne sont pas enregistrées pour faire des affaires avec les Canadiens aux États-Unis.
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Les Américains vivant au Canada peuvent se retrouver privés de leur conseiller en placement actuel situé aux États-Unis, étant donné que la plupart des firmes de services-conseils en placement et les courtiers américains ne sont pas enregistrés comme il le faut pour faire des affaires au Canada.
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Vous avez hérité d’un proche qui est canadien? Il se peut qu’à cause de la faiblesse du dollar canadien par rapport au dollar américain vous héritiez malheureusement de 15 à 25 % de moins que le montant auquel vous vous attendiez. Nous pouvons vous aider en créant une stratégie disciplinée de placement en dollars canadiens. De plus, quand le moment sera mieux choisi pour vous ou si vous avez un besoin particulier de dollars américains, nous pouvons nous occuper de la conversion des devises pour votre compte.
Nous sommes autorisés et assujettis à la réglementation du Canada et des États-Unis à la fois. Nous travaillons étroitement avec les clients pour traduire leurs besoins personnels en une stratégie pour leurs comptes transfrontaliers. Nous pouvons aussi conseiller les clients sur des questions transfrontalières, telles que les règles relatives aux PFIC, à l’IRA et au transfert des 401K. Nous entretenons aussi des réseaux de professionnels pour fournir des services de planification, de fiscalité et des services juridiques.
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