Une nouvelle norme pour la gestion de portefeuille

Nous sommes votre partenaire de confiance et, à ce titre, nous vous aidons à vous rapprocher de vos objectifs. Nous construisons votre portefeuille de placement de façon à ce qu’il soit très diversifié et tout à fait adapté à vos besoins. Nous le gérons et en faisons le suivi pour vous. Nous communiquons de façon claire avec vous pour vous aider à comprendre ce que vous détenez et pourquoi; nous plaçons vos intérêts au-dessus de tout.

À l’aide de nombreuses ressources, nous nous informons en détail sur les caractéristiques liées au risque et au rendement de vos options de placement. Les stratégies de portefeuille que nous suivons prennent modèle sur celles que des institutions d’élite utilisent et elles nous aident à sélectionner un mélange de catégories d’actifs qui correspondent étroitement à vos préférences personnelles et à votre appétit pour le risque. Cette approche se résume à mesurer les enjeux liés à plusieurs facteurs : vos objectifs, votre horizon de placement et les répercussions du point de vue de l’impôt, notre but étant de créer un portefeuille efficace et qui vous est propre.

Notre priorité est de vous aider à prendre des décisions financières éclairées sur les composantes de votre portefeuille. Nous nous occupons aussi d’évaluer les répercussions fiscales de votre plan. Au fur et à mesure que vos besoins et votre situation personnelle évoluent, nous faisons des modifications adéquates pour nous assurer d’être toujours synchronisés avec vous et d’être à la hauteur de vos attentes.

  • À titre de conseillers, nous ne nous fions pas à une quelconque stratégie d’investissement, mais à la stratégie qui est conçue pour être la mieux adaptée à votre vie. Notre objectif est de satisfaire vos exigences en matière de croissance d’actifs, de revenu et de conservation du capital, tout en étant attentifs à votre point de vue sur le risque. Vous pouvez vous attendre à obtenir un portefeuille personnalisé qui soit à la mesure de l’avenir que vous envisagez.

  • Être au courant des tendances et des événements qui influencent le monde des placements et le rendement de votre portefeuille est crucial pour nous. Nous nous fions à de vastes ressources, à l’analyse poussée de notre équipe et à l’information judicieuse qu’elle nous donne pour avoir toujours en tête vos objectifs financiers et vous guider quand il s’agit de prendre des décisions intelligentes.

Please keep in mind that diversification and asset allocation do not ensure a profit or protect against a loss.