À propos de nous

Notre objectif est d’offrir une expérience de gestion de patrimoine complète avec un haut niveau de service à la clientèle. Nous travaillons avec les particuliers, y compris les fiducies, les sociétés de portefeuille, les fondations et d’autres organismes de bienfaisance. Les portefeuilles sont adaptés aux exigences et aux paramètres de risque de chaque client. Nous mettons l’accent sur la préservation du capital, la génération de revenu et la croissance à long terme.

Nous accordons une grande importance à la planification fiscale et à l’investissement efficace sur le plan fiscal, car le revenu après impôts est un objectif important. Nous investissons généralement dans des entreprises canadiennes, de grandes entreprises américaines et des multinationales. Nous nous exposons aux marchés émergents lorsque les conditions le justifient.

Notre stratégie fondamentale consiste à définir les actions qui affichent une croissance régulière des dividendes. Nous pensons que les entreprises qui présentent une tendance à la hausse des dividendes sont le meilleur indicateur de rendement financier à long terme. La croissance des dividendes permet au revenu généré de suivre le rythme de l’inflation et conduit à l’appréciation du capital du portefeuille.