Notre processus

Découverte

Avant de nous mettre à votre service, nous devons d’abord apprendre à nous connaître pour nous assurer que notre collaboration est la meilleure solution pour répondre à vos besoins uniques. Cela implique une réunion pour comprendre vos objectifs, votre situation financière globale, votre expérience en matière de placement et votre tolérance au risque. Pendant ce temps, nous vous présentons également le cadre de notre façon de penser et de faire, afin que vous ayez une bonne compréhension de nos solides capacités et de nos services, ainsi que la façon dont ils peuvent être adaptés à vos besoins.

Une fois que les formalités sont remplies et que les actifs sont transférés, votre plan est mis en œuvre. Nous surveillerons continuellement ses progrès par rapport à vos objectifs définis. Comme nous cherchons à vous guider au-delà de votre patrimoine, une partie de notre processus consiste à nous tenir au courant de tout changement dans votre vie et à vous conseiller lorsque des ajustements doivent être apportés.

Croissance des dividendes

Que votre objectif soit d’accumuler de la richesse à long terme ou de créer un flux de revenus fiable et peu sensible à l’inflation, une stratégie de placement axée sur la croissance des dividendes vous conviendra parfaitement.

Les sociétés à dividendes croissants ont historiquement mieux résisté que celles qui ne versent pas de dividendes pendant les périodes difficiles sur le marché des actions, et elles ont tendance à se redresser plus vite. Ce n’est pas surprenant. Les meilleures sociétés qui versent des dividendes sont des entreprises matures, solides, bien établies et fiables. Elles souffrent moins lorsque les marchés sont à la baisse. En fait, beaucoup renforcent leur position concurrentielle pendant les récessions alors que des concurrents plus chancelants faiblissent.

Portefeuille discrétionnaire à honoraires

Bien que nous puissions nous adapter à un large éventail de stratégies, la majorité de nos clients sont mieux servis lorsque leur portefeuille est géré à titre discrétionnaire. Nous pensons que cela nous permet plus de contrôle et d’action décisive en ce qui concerne les stratégies et les échéanciers, et que cela permet à nos clients de passer plus de temps à faire les choses qui comptent le plus pour eux. Contrairement aux commissions, les frais de gestion pour les comptes non enregistrés sont déductibles d’impôt dans de nombreux cas.

Indépendance de pensée

The Price Group et Raymond James Ltée sont délibérément indépendantes. Nous ne vendons pas de produits. Nous ne sommes pas incités à recommander un titre plutôt qu’un autre. Nous sommes libres de faire des recommandations impartiales et avec l’objectif unique de maximiser les rendements pour nos clients.