Nos Spécialistes

Annie Belanger
Solutions d’assurance

Annie Belanger

Spécialiste en planification d'assurance

  • Propose aux clients des stratégies d'assurance innovantes et fiscalement avantageuses pour les aider à gérer leurs finances et à protéger leurs actifs.
  • Spécialiste de l'assurance-vie chevronnée qui compte plus de 30 ans de service dévoué à ses clients.
  • Possède une maîtrise en fiscalité de l'Université de Sherbrooke et un baccalauréat en administration de l'Université d'Ottawa.
Sonya Dolguina
Solutions fiscales

Sonya Dolguina

Directrice, Conseils en fiscalité

  • Renseigne et conseille les clients sur les méthodes de gestion de patrimoine efficaces sur le plan fiscal afin de les aider à atteindre leurs objectifs spécifiques.
  • Spécialisée dans la fiscalité transfrontalière, elle possède de nombreuses années d'expérience dans les questions fiscales complexes au Canada et aux États-Unis.
  • Comptable professionnelle agréée au Canada et aux États-Unis (Illinois) et termine actuellement le rigoureux Programme fondamental d’impôt, d'une durée de trois ans.
Yannick Rivest
Planification financière

Yannick Rivest

Planificateur financier agréé

  • Favorise une approche globale de la planification financière, en recherchant les zones d'ombre et les possibilités d'atteindre les objectifs financiers.
  • Plus de 15 ans d'expérience dans le secteur, dont huit ans en tant que planificateur financier.
  • B.A. de l'UQUAM, permis de planification financière au Québec par l'IQPF et titre de planificateur financier agréé (CFP®) au Canada.
Marissa Lydynia
Services fiduciaires et successoraux

Marissa Lydynia

Vice-présidente adjointe, Solutions successorales et fiduciaires

  • Adopte une approche à la fois pratique et sensible pour traiter toutes les questions relatives aux fiducies et aux successions.
  • Responsable des services de planification successorale, fiduciaire et d'incapacité pour les clients du Québec.
  • Baccalauréat en commerce de l'Université McGill et baccalauréat en droit de l'Université de Montréal.

Le Certified Financial Planner Board of Standards Center for Financial Planning, Inc. détient et octroie sous licence les marques de certification CFP®, Certified Financial Planner®, et CFP® (en forme de plaque) aux États-Unis au Certified Financial Planner Board of Standards, Inc., qui autorise les personnes qui remplissent avec succès les exigences de certification initiale et continue de l'organisation à utiliser les marques de certification.